ファーストステップFPの
トータルサポートサービス
ファーストステップFPでは、
これから投資・資産形成に取り組むお客様に対し、「家計の見直し」から「投資に際しての手続き」まで、全ての行程をお手伝いする ”トータルサポートサービス”
を、提供しています。
このトータルサポートサービスにより、
・投資／資産形成用の資金を作るための家計の見直し
・iDecoやNISAなどを活用した基本的な投資手法の説明
・口座開設に伴う手続きのお手伝い
など、実際に投資を始めるまでの全ての行程をサポートいたします！
実際に投資・資産形成を開始するまでの全てをサポートくれるサービスは、ファーストステップFP以外にはありません！
また、ファーストステップFPの料金は、家計の見直しで浮いたお金の一部を頂くだけですので、どれだけサポートを受けたとしても、実質お客さまの負担は0円です。
つまりお客さまは・・
実質無料で、生活のレベルを下げることなくお金を作ることができ、
また、そのお金を増やす投資方法も学べ、
さらには、実際に投資に取りかかるまでのサポートも受けることができます。
サービス料金
全てのサービスが終了した後、お客さまの家計を見直して作ることができたお金の1ヶ月分のみ、料金として頂きます。（※1年間の家計見直し ÷ 12で計算）
お支払い方法は、現金払い・カード決済・銀行振込に対応しております。
家計の見直しで浮いたお金の一部を頂くだけですので、お客さまの負担はありません。
なので、実質無料で、当サービスをご利用いただけます！！
※料金に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料のFPサービスがある中で、ファーストステップFPが有料のサービスなのは ”本当にお客様のことを考えているから” です。
詳しくはコチラをご確認下さい。
サービス利用の流れ
それぞれのステップを詳しく解説していきます。
① 予約（HP・電話・LINE）
予約ページで、面談日時と面談場所【当事務所、エンクロス、オンライン、その他】を選択して、予約をお願いします。
※位置やアクセスなど、当事務所についての詳細は、後述する「案内メール」でお伝えします。事前に確認したい場合はお問い合わせください。
予約と同時に、＜reservation@airrsv.net＞から自動で、予約完了メールを送信いたします。
そのまま、次の「案内メール」をお待ちください。
予約を確認し次第すぐに、伊藤雅己＜info@firststep-fp.com＞から、予約時に入力されたメールアドレスに、案内メールを送らせていただきます。
この案内メールには、
初回面談の場所、時間、事務所の位置・アクセス、（オンラインであればZoomのURL・パスワード、Zoomの使い方）
などを記載しております。
面談場所を ”その他” とした方は、このメールで面談場所を確認いたしますが、ご希望に添えない場合もあるのでご理解ください。
お電話、LINEで予約される方は、面談日時と面談場所【当事務所、エンクロス、オンライン、その他】をお伝えください。
② 初回面談でサービスの説明
予約時に指定した時間・場所で、初回面談を行います。
（事務所/エンクロスでの対面面談、もしくは、ZOOM等でのオンライン面談）
この初回面談では、サービスの詳細とこれからの流れを、改めて説明いたします。
概ね1時間〜1時間半程度の面談です。
初回面談以降、お客様とのやり取りはLINE、もしくはメールで行います。
家計の見直しを行う日程は、後日、LINE・メールを通して調整します。
（初回面談終了時に、日程を調整することも可能です。）
③ 家計の見直し → 料金確定（正式契約）
2回目の面談では、
・スマホ代をはじめとした固定費の削減
・保険の見直し
・節税方法に至るまで、
あるゆる面からお客様の家計を見直し、投資用のお金を捻出いたします。
当たり前ではありますが、お客様の希望・価値観を尊重した上で家計の見直しを行いますので、サービスの解約や乗り換えを強制することはありません。
1回の面談（1時間〜1時間半程度）で終わらなかった場合は、再度面談を行います。
この際、追加の料金はかかりません。
この家計の見直しで節約できる金額を計算して、1ヶ月分（年間節約額 ÷ 12）をサービス料金とし、ここで料金が確定します。
※お支払いは全てのサービスが終了した後です。
この料金をお客様が確認し、同意をいただけたならば、正式に契約を結び、以降のサービスに移っていきます。
ここまでのキャンセルであれば、キャンセル料金は一切かかりません。
正式に契約を結んだ以降にキャンセルをされる場合には、キャンセル料金として15,000円をいただきます。
④ サービスの契約/解約作業サポート
家計の見直しの結果、”不要”と判断したサービスや保険の解約作業を一緒に行っていきます。
また合わせて、必要なサービスの契約作業、別のサービスへの乗り換え作業も実施していきます。
基本的にはLINE、メールも使用したサポートとなります。
分かりにくい場合や不安な場合は、対面、もしくは電話でのサポートも可能です。
⑤ 基本的な投資方法の説明
家計の見直しに伴う各種解約・契約作業が終了したら、再度面談を行い、基本的な投資方法の説明をいたします。
お客様がご自身で、自信を持って正しい投資商品を選択し、安心して投資・資産形成に取り組めるよう、基本的な投資方法について、しっかりとお伝えさせていただきます。
法律上、当サービスで特定の投資商品を購入するよう助言、また売買のタイミングを指示するようなことはできません。
基本的に面談は1回（1時間〜1時間半）ですが、不安な点や再度確認したい点があれば何度でも面談を行います。
この際に追加料金は一切かかりません。
⑥ 証券口座開設/各種設定サポート
お客様が基本的な投資について理解し、投資を始める準備ができましたら、証券口座の開設に取り掛かります。
インターネットで証券口座を開設し、各種設定を一緒に行っていきます。
基本的にはLINE、メールも使用したサポートとなります。
分かりにくい場合や不安な場合は、対面、もしくは電話でのサポートも可能です。
⑦ 投資・資産形成開始！！
口座開設が終了したならば、投資商品や購入金額の設定を行い、実際に投資を始めていきます。
この購入に係る設定が終了した時点で、投資開始です。
おめでとうございます！！
これで無事、投資・資産形成の第一歩を踏み出したことになります。
⑧ サービス終了 → 料金のお支払い
実際に投資を開始しましたら、サービスは終了です。
料金をお支払いいただきます。
有料ではございますが、引き続きLINEでのサポートや定期的な面談を行う、アフターサービスも用意しております。
また、サービス終了後は、1回1時間の単発相談も可能です。（有料）
詳しくはお問い合わせください。
以上の8ステップを、2〜3ヶ月かけて徹底的にサポートさせていただきます。
準備いただくもの
初回面談で準備していただくものは、何もありません。
家計の見直し時には、
現在加入している保険の内容を確認できる書類などが必要となり、
口座開設作業では、
マイナンバーカード（もしくは通知カード）や身分証明証などが必要となりますが、
全て初回面談でお伝えし、初回面談自体で必要となるものは何もありません。
お気軽に、初回面談（無料）を予約してください。
よくある質問
いただいた質問にお答えして、まとめております。
ここに無い質問・疑問点があれば、お気軽にお問い合わせください。
ファーストステップFPが有料のサービスなのは ”本当にお客様のことを考えているから” です。
無料FPは、保険などの商品を紹介することにより、発生する紹介料から利益を得ています。
そのため、いくら「お客様に寄り添った最良の選択します」と言っても、所詮紹介料が発生するものの中での選択です。
そして、紹介料が発生する保険などの商品は、基本的に割高です。
なぜなら、その紹介料はお客様の料金で賄われているからです。
一方、ファーストステップFPでは、本当の意味で ”お客様に寄り添った最良の選択” をするために、紹介料の発生しない”本当に良いもの”を積極的に紹介いたします。
そして、当サービスの利益は、お客様にお支払いいただくサービス利用料金から得ています。
このお支払い料金を考慮しても、お客様自身の利益は無料FPを利用した場合よりも圧倒的に大きく、この形がお客様・FP両方にとって1番良い形であると、私は信じています。
概ね2〜3ヶ月です。
家計の見直しでは、スマホ代をはじめとした固定費の削減、保険の見直し、節税方法に至るまで、（すでに投資を始めているお客様であれば、投資商品や証券会社の変更の含め）あるゆる面からお客様の家計を見直し、投資用のお金を捻出いたします。
もちろんですが、この家計の見直しはお客様とご相談の上で行うので、強制的にサービスを解約させるようなことはいたしません。
基本的な投資方法の説明では、お客様が自信を持って投資・資産形成に取り組めるよう、投資の基本 ”全世界インデックスファンドの長期積み立て投資” について説明いたします。
「なぜ、全世界インデックスファンドの長期積み立て投資が、投資の基本なのか？」
「どれくらいの利益が期待できるのか？」
「どのようなリスクがあるのか？」など、
お客さまがこれから取り組んでいく投資・資産形成についての理解を深められるよう、あらゆる情報をお伝えいたします。
基本的には、1時間〜1時間半程度の面談を1回行います。
しかし、1回の面談で終了しなかった場合や、お客様から希望があった場合には、お客さまが納得されるまで何回でも面談を行います。
追加の費用は一切かかりません。
Zoom、Skype、LINEに対応しております。
家計の見直しだけでもご利用可能です。
しかし、家計の見直しだけであっても、料金およびキャンセル規定はトータルサポートと同様ですので、トータルサポートをご利用されることをオススメいたします。
（投資に関する説明を聞いて、実際に投資をする・しないの判断はお客様の自由です。）
投資に関わるサービスだけでもご利用は可能です。
その場合は、料金として一律15,000円をいただきます。
また、初回面談でお客様が確認・同意後、正式に契約となりますが、それ以降のキャンセルにおいても15,000円のキャンセル料を頂きます。
すでに投資を始めている方でもサービスの利用は可能です。
自分の取り組んでいる投資に不安や疑問がある場合は是非、当サービスをご利用ください。
しかし、当サービスでお伝えするのはあくまで初心者の方向けの基本的な投資手法であるため、
「基本的な投資ではなく、より大きな利益を生む投資方法を知りたい。」
などのご希望には添えません。
有料ではございますが、引き続きLINEでのサポートや定期的な面談を行う、アフターサービスも用意しております。
また、サービス終了後は、1回1時間の単発相談も可能です（有料）。
詳しくはお問い合わせください。
正式契約までは、いつでもキャンセルが可能で、キャンセル料も発生いたしません。
2回目の面談で家計の見直しを行い、お客様の確認・同意のもとサービス料金を確定し、正式契約なります。
正式契約後のキャンセルについては、確定したサービス料金をお支払いいただきます。
その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。